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潤滑油定義及分類

潤滑油是指涂在機器軸承、設備等運動部分表面的油狀液體，主要用于減少運動部件表面間的摩擦，同時起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質等的作用。

潤滑油按使用用途分類，可以分為工業用潤滑油、車用潤滑油、工藝用潤滑油。車用潤滑油一般包括汽油機油、柴油機油、變速箱油等 ; 工業用潤滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機油、空壓機油等。

2、產業鏈剖析

目前我國潤滑油產業鏈上游主要為石油 / 原油的開采、潤滑油基礎油的提煉及添加劑供應 ; 潤滑油中游主要為潤滑油的生產，從使用用途來分可以分為工業用和汽車用潤滑油 ; 潤滑油的下游主要為工業、汽車、船舶、農機、航空、航天等等。

中國潤滑油上游產業包括石油開采 / 煉油、基礎油、添加劑，代表企業包括企業有中國石油、中國石化等煉油企業，瑞豐新材、康泰股份等的潤滑油添加劑制造企業，此外還有供應含氟潤滑油基礎油的供應商新宙邦。中游產業企業有龍蟠科技、康普頓、中國石油、中國石化等工業和車用潤滑油企業。下游產業企業有汽車制造、工程機械、船舶制造行業的相關企業，如廣汽集團、濰柴動力、中國船舶等。

行業發展歷程

潤滑油市場主要受宏觀經濟發展速度、交通運輸、機械設備等行業發展的影響。隨著中國經濟多年來的高速發展，我國潤滑油市場規模不斷擴大，總體保持增長態勢。從歷史發展來看，我國潤滑油市場的發展可以分為四個階段，分別為起步階段、開放階段、升級階段和轉型階段。

行業政策背景

近年來，為促進我國潤滑油行業的健康有序發展，政府部門以及行業協會多次頒發政策法規。2021 年 10 月，工信部發布《限期淘汰產生嚴重污染環境的工業固體廢物的落后生產工藝設備名錄》;2022 年 4 月工信部發布《關于 " 十四五 " 推動石化化工行業高質量發展的指導意見》。在國家推進碳達峰碳中和的背景下，政府部門出臺《2030 年前碳達峰行動方案》、《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策，推動石化化工行業升級轉型，以電力及天然氣代替煤炭，降低碳排放。

從前瞻統計得到的各省市政府部門出臺的與潤滑油發展相關的政策數量來看，江蘇省和河南省出臺潤滑油相關政策數量較多，政策推動石油化工產業向科技潤滑油方向發展，建立特色鮮明、具有區域競爭力的石油化工創新體系。

行業發展現狀

1、全球潤滑油現狀

據中國潤滑油信息網統計，2015 年至 2018 年全球潤滑油消耗量由 3571 萬噸增長為近 4660 萬噸，年均增長率到達 3.53%。其中根據 IHS Markit 推算，2020 年全球潤滑油消費量下降 9.5%。前瞻根據年均增長率 3% 增速測算，2021 年全球潤滑油消費量約 5000 萬噸。其中在潤滑油需求量中，車用油占比 54%，工業用油占比為 46%。

注：以上統計數據不包括船舶潤滑油和工藝油。

2、中國潤滑油現狀

當前，得益于潤滑油行業在中國市場內逐漸蓬勃發展，2017-2021 年中國潤滑油產量整體呈現增長趨勢。根據隆眾資訊公布的數據， 2021 年潤滑油產量約超過 800 萬噸。

在我國汽車、基建等領域的發展推動下，我國潤滑油市場需求保持穩定增長。在車用潤滑油需求方面，隨著新能源電動車的推廣與普及，專用于新能源汽車的潤滑油產品將是更有利可圖的細分車油市場。在工業潤滑油需求方面，隨著我國政府對 " 新基建 " 領域的投資力度加大，我國工程機械行業的市場需求將快速增長，與此相關的工程機械的潤滑油需求也將隨著增長。根據我國潤滑油市場需求情況，測得 2021 年中國潤滑油行業市場規模約為 515 億元。

行業競爭格局

1、中國潤滑油企業競爭格局

從銷售情況來看，中國潤滑油行業企業大致分為三個梯隊。一梯隊的企業是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油行業知名企業 ; 二梯隊是國內上市的石油企業，中國石油和中國石化，兩家公司企業是石油行業大型的兩家公司，擁有多項石油生產鏈的生產技術，其中公司旗下的潤滑油品牌是銷量高的中國潤滑油品牌，分別是昆侖潤滑油和長城潤滑油 ; 三梯隊有康普頓、統一、龍蟠、高科等，這些潤滑油品牌所屬的企業均屬于上市企業。

2、中國潤滑油區域競爭格局

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國潤滑油企業主要分布在山東省和廣東省。截至 2022 年 8 月，山東省共有相關潤滑油企業數 3481 家，山東省潤滑油企業有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等 ; 廣東省潤滑油則有 3246 家，廣東省潤滑油企業有德聯、順昌、洛斯、引能仕等。

行業發展前景及趨勢預測

從潤滑油產品發展來看，未來潤滑油將逐漸向綠色、節能、環保、低用量方向發展 ; 從市場競爭來看，在低端潤滑油逐步淘汰，科技潤滑油在少數企業上市，市場將逐漸向品牌知名度高，產品質量及性能更好的企業集中。

伴隨著國家工業化進程不斷推進，新能源汽車與工業崛起，潤滑油承擔著工業行業運行的重要角色，其市場規模必將在未來幾年不斷提升。根據中國潤滑油均價以及未來五年潤滑油行業消費量數據測算，至 2027 年，我國潤滑油行業市場規模將達到 615 億元。